Curve Finance의 창립자인 마이클 에고로프가 최근 Yield Basis라는 프로젝트를 위해 500만 달러의 자금을 확보했습니다. 이번 펀딩 라운드는 5천만 달러의 가치 평가를 바탕으로 진행되었으며, 단 2주 만에 투자자들의 overwhelming한 관심을 얻어 완전히 마감되었습니다.
주요 내용:
- Curve Finance 창립자가 500만 달러을 확보한 Yield Basis는 5천만 달러의 가치 평가를 받았다.
- Yield Basis는 전체 토큰 수량의 10%인 1억 YB 토큰을 판매하고 있다.
- 자금 조달 라운드는 2025년 1월에 시작되어 단 2주 만에 완료되었다.
Yield Basis는 토큰화된 비트코인 및 이더리움 보유자들이 영구적인 손실을 줄이면서 수익을 올릴 수 있도록 설계된 프로젝트로, Curve Finance의 자동화된 시장 메이커(AMM) 메커니즘을 수정하여 이러한 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있습니다. 이번 자금 조달 라운드는 15배의 초과 구독 신청을 기록하며 큰 관심을 모았습니다.
Yield Basis는 10%의 한정된 토큰 공급량, 즉 전체 10억 YB 토큰 중 1억을 투자자에게 판매하고 있습니다. 에고로프는 현재 Yield Basis가 '생산 테스트' 단계에 있으며, 공식 출시 전에 감사를 받고 테스트를 진행 중이라고 밝혔습니다. 초기에는 유동성 풀을 배포할 예정이며, 프로젝트의 네이티브 토큰 YB는 추가 시간이 소요될 것입니다.
Yield Basis란 무엇인가?
영구적인 손실은 탈중앙화 금융(DeFi)에서 유동성 제공자들에게 오랜 문제였습니다. 이번 프로젝트는 AMM의 메커니즘을 수정하여 이러한 문제를 해결하고자 합니다. Yield Basis는 유동성 제공자가 Curve Finance의 스테이블코인인 crvUSD를 차입하여 유동성 비율을 안정화하고, 거래 수수료 수익을 두 배로 올릴 수 있는 2배 레버리지 메커니즘을 도입합니다.
하지만 유동성을 레버리지하는 것은 차입 및 리밸런싱 비용을 동반하므로, Yield Basis는 이를 거래 활동이 가장 활발한 특정 위치에 집중시켜 해결하고 있습니다. Curve의 CryptoSwap AMM을 통합하고 crvUSD 차입 비용을 활용하여 이러한 비용을 상쇄하고 수익성을 지속할 계획입니다.
Yield Basis는 처음에 높은 수익 기회를 찾는 비트코인 및 이더리움 보유자를 타깃으로 하고 있으며, 역사적 검증에 따르면 2019년부터 2024년까지 평균 20.5%의 APR을 생성했을 것으로 추정되며, 2021년 상승장에서 60%를 기록한 바 있습니다.
이번 프로젝트가 성공할 경우, Yield Basis는 수십억 달러 규모의 유동성 처리를 확장할 수 있을 것으로 보입니다. 에고로프는 블루칩 암호화폐에는 매우 효과적인 전략이지만, 메메코인과 같은 더 변동성이 큰 자산은 이 모델의 혜택을 보지 못할 것이라고 인정했습니다.
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